Հանդիպումը նախապես պլանավորված հանդիպումն է լիդի և ձեր ընկերության աշխատակցի միջև։
Հանդիպման փաստաթուղթը կարող է կիրառվել լիդի կամ հնարավորության փոխգործակցությունը պլանավորելու կամ կառավարելու համար։
Հանդիպումների ցանկ մուտք գործելու համար անհրաժեշտ է անցնել Գլխավոր էջ > CRM > Վաճառքի գործընթաց > Հանդիպում։
Նախապայմաններ
- Հանդիպումների ամրագրման կարգավորումներ
- Ոչ աշխատանքային օրեր
- Աշխատակից
- Լիդ
- Էլ.փոստ
Ստեղծել հանդիպում
Հանդիպում ստեղծելու համար անհրաժեշտ է՝
- Մուտք գործել հանդիպումների ցանկ և սեղմել + Ավելացնել հանդիպում կոճակը։
- Ընտրել հանդիպման պլանավորված ամսաթիվն ու ժամը։
3. Մուտքագրել հաճախորդի տվյալները։
4. Համապատասխան հաճախորդի համար սահմանել լիդ Կապակցված փաստաթղթեր բաժնում։ Հակառակ դեպքում համակարգը ավտոմատ կերպով կստեղծի նոր լիդ նախորդ դաշտում լրացված հաճախորդի տվյալներով։
5. Սեղմել Պահպանել կոճակը։
Գործառույթներ
Ավտոմատ նշանակում
Հանդիպումները ավտոմատ կերպով նշանակվում են աշխատակիցներին ըստ գործակալի Հանդիպումների ամրագրման կարգավորումներ բաժնում։ Հանդիպմանը նշանակվում է այն գործակալը, որն ունի նվազագույն թվով հանձնարարություններ հանդիպման ամսաթվին և ազատ է նախատեսված ժամին։
Էլ․հասցեի հաստատում
Եթե ձեր համակարգում չկա համապատասխան լիդ, հանդիպման համար նշված էլ․ հասցեին կուղարկվի հաղորդագրություն հաստատելու էլ․ հասցեի վավերականությունը։ Հաստատումից հետո, համակարգում կստեղծվի նոր լիդ հանդիպմանը զուգահեռ։